Salesforce时间跟踪:最终2021年指南

Salesforce时间跟踪

想知道如何在Salesforce中跟踪时间吗?

Salesforce平台是一系列生产力软件,可以帮助您自动化您业务的各个方面。从针对销售、营销、分析等方面的产品,Salesforce几乎为所有事情提供了解决方案。

但如何追踪员工在Salesforce解决方案上花费的时间呢?

别担心。

我们将介绍什么是Salesforce,以及为什么你应该为Salesforce建立一个时间跟踪系统。我们将向你展示如何在应用程序中跟踪时间同时给你一些Salesforce产品的细目,以便你追踪时间。

本文包含:


什么是salesforce?

Salesforce是一家总部位于美国的公司,最初以SaaS客户关系管理业务起家。
它已经这家公司在全球拥有超过15万名客户,包括谷歌这样的科技巨头。

Salesforce提供了几种基于云的产品,专注于销售,营销,客户服务,和commerce -用于以下行业的公司:

  • 银行业和金融业
  • 通讯
  • 消费品
  • 医疗保健和保险
  • 制造业
  • 媒体
  • 旅游和酒店

为什么要建立Salesforce时间跟踪?

Salesforce提供了大量的产品,可以简化你的工作流程。

当你使用像Salesforce这样的综合软件时,有一个合适的时间跟踪系统总是一个好主意。

以下是为什么的三个关键原因:

1.了解项目进展,提高透明度

你有没有意识到任务比平时更长,但不能准确地检查它有多少时间实际上花了吗?

虽然肠道感受很有用,但他们没有向您提供所需的所有信息。

相反,使用Salesforce中的时间跟踪系统可以帮助您确定按时完成哪些任务以及哪些任务需要长于预期的任务。当一切都更新实时,您将获得有关项目所需时间的准确数据。

此外,当你追踪Salesforce所有应用程序的时间时,你不必问员工在每个任务上花了多长时间。

使用时间追踪器甚至会对你更有帮助透明与客户。

如何?

客户希望您的业务以完美的时间管理执行任务,因为他们不想浪费他们的钱。

因此,每当客户询问为什么一个项目花了这么长时间时,您可以始终从您的时间跟踪系统中生成报告,以向他们展示哪些任务是耗时的。

2.分析盈利能力并引用更好的价格

你知道如果你不跟踪Salesforce的项目时间,你会损失多少收入吗?

一些企业为他们的服务设定标准价格,而不考虑完成特定任务所需的实际时间。

例如,你会向公司A和公司B收取500美元的营销费用。
但是当你可以在5个小时内完成A公司的工作时,B公司的任务可能需要超过10个小时才能完成,包括一些修改。

这听起来不像是公平的价格,对吧?

有了Salesforce的时间追踪系统,你就知道了完全您在客户项目上花了多少时间。这样,你可以为他们收取费用实际的努力工作,而不是设定一个忽视你的时间和努力的标准价格。

一旦您有时间跟踪系统到位,您也可以使用它来确定您最常用的最多的客户,帮助您区分您的更有利可图的客户。

3.帮助你识别生产力的问题

当您使用时间跟踪系统时,它允许您了解员工如何在Salesforce中的任务负担。

如何?

有了时间跟踪系统,你就可以通过之前的数据了解完成一项任务通常需要多长时间。

这样,您可以始终知道任何员工是否花了太长时间或遇到任务问题。然后,您可以介入帮助他们或将其分配给能够处理它的另一个团队成员。

此外,一些人时间跟踪工具提供分心管理2021manbetx万博app安卓版帮助员工专注于他们的任务的功能。这样,您可以保留您的团队的生产力,避免任何影响您团队士气和性能的瓶颈。


Salesforce中的时间跟踪(逐步指南)

我们已经提到了你可以从跟踪Salesforce的时间

但在Salesforce中,你如何追踪时间呢?

您需要一个准确的系统,可以帮助您跟踪项目的进度以及使用Salesforce的员工的员工如何高效。

以下是两种在Salesforce中轻松跟踪时间的方法:

A.使用来自Salesforce AppExchange的应用程序

Salesforce AppExchange是一个网络商店,允许你下载大量的Salesforce应用程序套件扩展。

AppExchange拥有超过22021manbetx万博app安卓版70万个应用程序,从可定制的项目管理工具到连接Excel和Salesforce的应用程序。您还可以从AppExchange下载各种时间跟踪应用程序。

以下是如何从Salesforce AppExchange安装自动时间跟踪器:

步骤1

登录您的Salesforce帐户并转到Salesforce AppExchange。

Salesforce AppExchange.

步骤2

搜索时间跟踪器并单击您选择的应用程序。

步骤3

点击现在得到它并选择要安装它的环境类型。您可以选择安装它生产沙箱(测试)

笔记:Salesforce Appexchange上的应用程序有免费和付费版本,因此请注意您选择的内容。

第四步

输入任何需要的信息,如您的联系信息。然后,选中底部的复选框并单击安装

第5步

然后你可以决定安装应用程序:

  • 仅供管理员。
  • 为所有用户。
  • 为特定用户。

一旦安装完成,您可以使用应用程序扩展跟踪时间在Salesforce。

大多数时间跟踪器提供不同的功能:2021manbetx万博app安卓版

  • 跟踪员工在工作上花费的时间。
  • 根据计费时间为客户开具发票。
  • 根据员工的工作时间管理他们的报酬。

然而,由于这些应用程序是设计的只有对于Salesforce,您将无法使用您在工作中使用的任何其他软件使用它。

此外,虽然他们允许您跟踪Salesforce的时间,但您将不会知道您的员工是否是有效率或者只是浪费工作时间运行计时器。

使用一个综合时间跟踪软件的集成

如果你想要一个更全面的时间追踪相比AppExchange提供的解决方案,你可以将Salesforce与专用的时间跟踪系统集成起来。

由于这些时间跟踪工具旨在与Salesforce集成,因此它们提供大量额外的独立功能,可以帮助您了解您的员工如何工作和分析它们的工作方式。2021manbetx万博app安卓版

时间的医生是一个这样的工具,可以帮助你这里。

时间博士是什么?

时间的医生

时间的医生是一个强大的时间跟踪工具,使用的公司,如Verizon以及中小企业,如Firehouse Subs和Thrive Market。

以下是您可以使用时间医生的Salesforce集成的方法:

  • 检查您的团队正在努力的任务。
  • 使用实时跟踪信息来管理员工。
  • 将所有时间输入数据存储在云端,以防止数据丢失。
  • 查看时间表和其他时间报告,以显示如何操作富有成效的你的员工是基于个人和团队的。
  • 检查键盘和鼠标的活动水平,以确定你的员工真正工作的只是在他们的屏幕上运行与工作相关的应用程序。
  • 使用Web和App使用报告和可选的截图来查看你的员工在工作时间访问哪些网站和应用。

以下是如何将Time Doctor扩展添加到Salesforce:

1.使用时间医生2 Chrome扩展,确保您使用的是互动(不是沉默)时间医生桌面软件的版本。

现在,让项目和任务功能设置>公司设置

项目和任务设置

2.在集成页面上启用Chrome扩展

登录您的帐户,然后单击设置>集成在上面的菜单中。

Chrome集成时间医生

启用它后,您的员工将收到一个通知,要求他们安装Time Doctor 2 Chrome Extension。

安装后,他们可以去Salesforce,并开始跟踪时间医生!

现在,时间医生按钮将自动出现在任何Salesforce任务,领导,帐户,联系,机会或案例。您可以随时启动或停止计时器。那就是方便!

除了生成诸如工卡之类的报告外,Time Doctor还可以向你显示员工在工作时间访问过哪些网站和应用程序。你甚至可以知道你的员工在高效和低效的地方花费了多少时间。

但这还不是全部!

为了增加灵活性,您可以使用时间医生的其他功能,如:2021manbetx万博app安卓版

  • 客户端登录查看进度并保持透明度。
  • 根据工作时数或固定工资支付员工。

你甚至可以使用时间博士来跟踪时间其他工作应用程序帮助你处理员工一天内的所有工作。

笔记医生:时间不会跟踪你的员工在空闲时间做什么。它只跟踪工作时间的时间,当员工自愿切换了计时器。


你可以追踪时间的五种Salesforce产品

现在你知道如何在Salesforce中设置时间跟踪。

但是你如何将它使用?

当你从AppExchange下载一个时间跟踪程序,或者集成一个单独的时间跟踪应用程序,比如time Doctor,你就可以在大多数Salesforce产品中使用它。

让我们来看看Salesforce的5款可以追踪时间的产品:

1.销售云

Salesforce的销售云是一款基于云的产品,专注于销售自动化、预测和管理。它帮助销售,市场和财务团队管理业务策略和跟踪业绩-帮助您有效地迎合客户。

一旦你在Salesforce中使用时间跟踪,你就可以监控你的销售过程花了多长时间,在哪里可以节省时间。

2.云服务

服务云是一款旨在帮助客户服务团队快速为客户提供更好解决方案的产品。

在服务云上使用时间跟踪可以帮助您确定您的团队在销售任务上花费了多少时间,比如回答传入的查询和为客户提供解决方案。

3.营销云

营销云帮助您了解客户,并产生更有意义和吸引人的内容。

Marketing Cloud App具有易于使2021manbetx万博app安卓版用的界面,并分为几个“电子邮件工作室”等几个“工作室”,“Audience Studio”,“Data Studio”等。

这些“工作室”都能够帮助你通过各自的渠道获得更多用户。您可以使用营销云进行B2C或B2B营销,并通过其支持ai的特性分析趋势,更好地迎合客户。2021manbetx万博app安卓版

随着营销云的时间跟踪有助于您了解您的团队在制定计划中花费的时间,并向潜在客户伸出手。

4.商务云

商业云旨在销售给其他企业和消费者的公司。

这个平台实时同步客户数据,这样你的代理就可以更好地为他们服务。它还可以跟踪用户喜欢的沟通渠道,这样你就可以在他们想要的任何地方吸引他们。

使用Commerce Cloud的时间跟踪系统可以帮助您跟踪员工花多少时间与客户处理。

5.分析云

你需要的最重要的工具是什么?

答案是数据Salesforce明白这一点的重要性。

Analytics Cloud是一个完整的数据分析解决方案,可以帮助您整合组织的业务信息。然后,您可以在Salesforce中可视化所有复杂的数据——这将帮助您轻松理解您面前的数据。

使用Analytics Cloud的时间追踪器可以帮助你了解通过将所有数据集中到Salesforce可以节省多少时间。你也会知道需要多少时间来产生有价值的见解来发展你的商业战略。

结束

Salesforce是一个大型的生产力应用程序集合,对于一些企业来说,它可能是他们的数字工具包中所需要的一切。

但是,当您的员工在整个日期都在Salesforce上时,您需要监控他们的活动 - 以确保所有时间都花费高效。看看我们在本文中提到的Salesforce Time跟踪选项,并查看哪一个适用于您。

有了像Time Doctor这样的工具,你就可以轻松地管理员工的工作效率和工资,以及准确地为任何项目给客户开出账单。所以,为什么不报名参加14天免费试用并加强你的Salesforce工作流程?

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